历史上的张士诚和朱元璋原是结拜兄弟，一起抵抗元朝，张士诚先称帝建国。其后朱元璋杀张士诚，建立明朝，张士诚的后人张宗周逃往北方，入瓦刺做了右臣相，欲借瓦刺的力量夺回江山。但瓦刺的太师也起野心极大，想灭明朝而独霸中原。

　　张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦刺潜来中原，助明朝抵抗瓦刺的入侵。也先派人追杀他，明朝皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！

　　张丹枫在中原邂逅一名少女云蕾，她武功高强、机灵聪明而心地善良。张丹枫与云蕾互相倾慕，深深坠入情网的时候，却发现彼此家族是世仇。云蕾的祖父云靖是明朝大官出使瓦刺，张宗周因痛恨明朝，扣留下云靖令其牧马二十年，云靖二十年始终忠于明朝，反而令张宗周钦佩不已，后云靖逃走，张宗周知道明室已经被奸臣王振把握朝纲，好意给他三道锦囊，云靖不领情，终于在雁门关被王振假传圣旨喝毒药自杀，临终前留下遗言要云家后代杀尽张家后代，而其儿子云澄也被瓦刺追兵追杀跌下山崖，云蕾子幼背负祖辈的深仇，得飞天龙女叶盈盈传授武功闯荡江湖，同时云蕾也找到一心想找张丹枫报仇的哥哥云重，云重虽然慢慢被丹枫的民族大义及侠骨风范折服，但始终不接受云蕾与仇人一起，及后云蕾更是找到当年跌下山崖未死的云澄，更是注定了两个人有缘无份，张丹枫和云蕾由此展开一段爱恨情仇，感人肺腑、荡气回肠的故事...